本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成落第书生王顺生(郑少秋)娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳照人之少妇尤枫(王祖贤)尤自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人(刘洵),后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,再作打算不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。
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